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実績や相性などを重視する

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静岡にいるファイナンシャルプランナーの大きな特徴は地場に根付いた活動を行っているかどうかです。静岡は東海地区と首都圏の間に挟まれ競争が激しい地域ですが、ファイナンシャルプランナーとして地域密着の活動をしてるケースは多くありません。ファイナンシャルプランナーはお金の専門家として個人のライフプランニングや家計相談を行います。家計診断では支出の確認や貯蓄のアドバイスを行います。またライフプランニングではライフイベントを加味した将来収支を予測し、将来収支がマイナスにならないようにアドバイスをする等、個人に近い立場で活動をしていますので、地域密着のファイナンシャルプランナーの方が生活環境についても相談しやすく、身近なアドバイスが可能となります。静岡へは出張対応するファイナンシャルプランナーとは違い、近い立場でアドバイスをする事はメリットが大きい為十分選ぶ基準になります。これ以外では依頼者の相談に対してアドバイスをする立場なので、いかに相談しやすいか、依頼者と相性が合うかも大きなポイントです。この他には相談料も重要です。ファイナンシャルプランナーの一部は初回相談料を無料としている場合も多くあります。相談は数回かかる場合が一般的なので、トータル費用がどの程度になるかも選ぶ基準になります。また家計はそれぞれの家によって状況が違います。適切なアドバイスを行う為にも知識ではなく十分な経験や実績が重要です。このような観点から静岡にいる複数のファインナンシャルプランナーから適切なファイナンシャルプランナーを選ぶ必要があります。